Программное обеспечение захватывает автомобильную промышленность

До полностью беспилотных транспортных средств, возможно, еще далеко, но аналитики Goldman Sachs Research считают, что прибыль автомобильной промышленности может значительно вырасти в этом десятилетии, поскольку программное обеспечение становится все более важным даже на более низких уровнях автоматизации.

В новом отчете аналитики подсчитали, что на автомобили с автономными технологиями уровня 3 и выше будет приходиться около 15% продаж в 2030 году по сравнению с 0% в 2020 году, причем большая часть этого проникновения приходится на полуавтоматические транспортные средства, которые могут контролировать критически важные для безопасности функции, но при определенных обстоятельствах побуждают водителя взять на себя управление.

Эти новые возможности значительно повысят зависимость отрасли от программного обеспечения, которое уже меняет природу автомобильного производства. Среднее количество строк программного кода на одно транспортное средство удвоилось со 100 миллионов в 2015 году до 200 миллионов в 2020 году, что обусловлено более широким внедрением электрифицированного управления транспортными средствами и автономного вождения. GS Research полагает, что рост может ускориться в ближайшие несколько лет, и к 2025 году для каждого автомобиля потребуется до 650 миллионов строк кода. Это представляет собой другой уровень сложности по сравнению с типичной операционной системой смартфона или истребителем, в среднем около 20-40 миллионов строк кода.

Растущая важность программного обеспечения для новых транспортных средств будет означать более высокую сложность и затраты, но может создать новые возможности получения дохода. «Автомобильная промышленность находится на пороге переломного момента: транспортные средства, которые становятся все более подключенными и программно-определяемыми, включая электрические и автономные транспортные средства», — пишет GS Research в своем отчете. «Если автопроизводители смогут успешно монетизировать новую ценность, обеспечиваемую этими автомобилями, они смогут получать прибыль, превосходящую их прежние бизнес-модели».

В сумме GS Research прогнозирует, что совокупная прибыль отрасли увеличится с $315 миллиардов в 2020 году до $405 миллиардов к 2030 году. Базовый сценарий для этого роста исходит из двух источников: во-первых, автопроизводители смогут увеличить цены примерно на $3000 за автомобиль; учитывая преимущества, которые новые технологии предложат водителям. Второй источник потенциального роста прибыли — это дополнительные 3800 долларов, которые автопроизводители могут получить от ежемесячного дохода от подписки, связанного с повышением автономной безопасности и удобства.

Если автопроизводители смогут полностью воспользоваться этими возможностями заработка, по оценкам исследователей, они смогут получить доход в размере 3750 долларов на автомобиль по сравнению с сегодняшними 1750 долларами. В случае достижения такого уровня улучшения средняя операционная рентабельность увеличится с 7% до 12%.

Конечно, не все производители получат одинаковую выгоду. Хотя GS Research считает, что перестройка отрасли станет ключевой темой в области операционных систем транспортных средств и аккумуляторов для электромобилей, некоторые автопроизводители будут в лучшем положении, чем другие. В отчете прогнозируется, что компании с масштабируемыми продуктами, такими как общие архитектуры электромобилей, смогут расти быстрее, чем автопроизводители, которые работают в нескольких регионах и выпускают широкий спектр моделей и силовых агрегатов. В отчете также предупреждается, что традиционным OEM-производителям придется предотвращать конкуренцию со стороны новых участников, которые могут получить преимущества от наличия специализированного бизнеса без устаревших активов.

По оценкам GS Research, поскольку электрические и автоматизированные транспортные средства получат больший кусок пирога (к 2030 году они принесут $149 млрд в новом бизнесе), прибыль от традиционного автомобильного бизнеса снизится на $59 млрд. А поскольку регулярные обновления программного обеспечения станут возможными с помощью беспроводной загрузки, традиционные, неподключенные к сети автомобили, выпускаемые с четырех-пятилетним модельным циклом, вероятно, устареют.

«Мы вступаем в новую эру, когда программно-определяемые транспортные средства (программно-ориентированная разработка автомобилей) будут определять, кто будет иметь конкурентное преимущество в автомобильной промышленности», — заключает отчет.